На круглом столе в Алматы эксперты обсудили, как на рынок онлайн кредитования повлияют инициативы финрегулятора
Участники финансового рынка считают, что меры регулятора в отношении онлайн микрофинансовых организаций (далее – онлайн МФО) по снижению закредитованности населения могут негативно повлиять на сектор микро и малого бизнеса. Особенно в регионах, где участники рынка онлайн МФО выдают займы самозанятым на развитие. На круглом столе в Алматы эксперты обсудили, что необходимо изменить чтобы улучшить ситуацию с проблемными заемщиками, а что менять не следует. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
На открытии круглого стола Алексей Сидоров, председатель совета «Казахстанской Ассоциации ФинТех», поделился изменениями на рынке онлайн микрокредитования. Он указал, что рынок начал регулироваться с 2020 года, что стало возможным благодаря поддержке финансового регулятора по инициативе самой ассоциации. «С того времени рынок претерпел значительные изменения, уменьшилось количество участников», — отметил Алексей Сидоров.
Доля онлайн МФО не превышает 0,6%
По его словам, на 1 октября 2023 года доля займов, выданных онлайн МФО в денежном выражении не превышает 0,6% от общего объёма кредитов физических лиц, выданных банками и всеми МФО. «Мы составляем весьма малую часть кредитного рынка. По нашему мнению, власти уделяют нам слишком много внимания в дискуссиях о долговой нагрузке граждан. Наш сектор предоставляет качественные услуги для тех граждан, кому недоступны банковские продукты и их уровень удовлетворенности высокий», — говорит Алексей Сидоров.
Алексей Сидоров подчеркивает, что подавляющая часть клиентов онлайн МФО – порядка 70% живёт в регионах, лишь 30% заемщиков находятся в Алматы и Астане. Закон ограничивает максимальный займ в МФО до 50 месячных расчетных показателей (МРП), что равно 170 500 тенге, но обычно МФО выдают займы на меньшую сумму. Средний займ составляет 63 тыс. тенге, в то время как средний банковский кредит без залога составляет около 1 млн тенге.
Эксперт отметил, что с 2020 года регулирование этого сектора ужесточилось. Для МФО были введены ограничения в деятельности, направленные регулятором на защиту потребителей: расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН), запрет на новые займы при просрочке свыше 60 дней и на комиссии. При просрочке установлен лимит переплаты в 50%. В 2021 году введены дополнительные меры: биометрическая идентификация, обязательство по досудебному урегулированию ситуаций с должниками. Предельная ставка вознаграждения была снижена с 30% до 15-20%.
Эксперт уверен, что введенные меры АРРФР адекватны и способствуют защите заемщиков. Однако он выразил мнение, что дальнейшее снижение ставок и ужесточение требований к КДН станут неоправданным и приведет к исчезновению сектора.
Изменение механизма расчета КДН не решит проблему закредитованности
В ходе парламентских слушаний в АРРФР напомнили про требование, введенное с 2020 года, обязывающее банки и МФО рассчитывать коэффициент долговой нагрузки (КДН), ограничивающий максимальные ежемесячные платежи заемщика до 50% от его дохода. В АРРФР предложили убрать четыре критерия из двенадцати, которые определяют регулярный доход заемщика.
Эксперты выразили сомнение в эффективности ужесточения КДН, поскольку МФО теперь должны рассчитывать его, опираясь только на подтвержденные официальные доходы, а половина клиентов МФО — самозанятые и микропредприниматели, у которых часто нет достаточных официальных доходов и кредитной истории для такого расчета. Это означает, что новый механизм может не учитывать реальные доходы людей, особенно при микрозаймах размером 50-60 тысяч тенге. В результате МФО вынуждены отказывать в кредитах даже тем заемщикам, которые ранее были надёжными клиентами в течение 3-5 лет.
Доля «плохих» кредитов в МФО не превышает 9%
Экономист Рахим Ошакбаев указал, что в секторе микрокредитования просрочка свыше 90 дней не превышает 9% от портфеля потребительских займов – это 98 млрд тенге. Всего же просроченную задолженность имеют 347 тыс. заемщиков. «В банках уровень проблемной задолженности составляет порядка 14% — это без учета кредитов, списанных за баланс. 1 млн 026 тыс. заемщиков имеют проблемные займы», — подчеркивает эксперт.
Рахим Ошакбаев указывает на неэффективность системы взыскания долгов в Казахстане, ссылаясь на случаи, когда заемщики остаются в просрочке в течение долгого времени. Он отмечает, что множество крупных работодателей жалуется, что часто работники просят выплату зарплаты «в конверте» из-за арестованных счетов. Ошакбаев считает, что решением проблемы закредитованности может стать эффективный закон о банкротстве, который даст неплатежеспособным правовой статус и заставит финансовые организации кредитовать ответственно. Он предполагает, что это позволит банкам избежать «токсичных» заемщиков и связанных с ними потерь.
Экономист полагает, что Закон о банкротстве физлиц был принят, но очевидно, что «он был сделан под влиянием банковского и коллекторского лобби».
«И поэтому он будет априори не рабочим. Что и получилось. На начало сентября заявок на признание банкротом поступило 67 тыс., а признано банкротом менее 4 тыс. человек – это менее 6%. И эти данные сопоставьте с 1,5 млн заемщиками, которые свыше 90 дней не исполняют свои обязательства. Моё мнение – закредитованность на рынке можно снизить только через предоставление заемщикам права оформления правового статуса неплатежеспособности. И финорганизации начнут менять свою бизнес модель – они начнут придумывать более эффективный скоринг при оценке платежеспособности заемщика, чтобы предоставлять займы тем, кто может вернуть», — считает Рахим Ошакбаев.
