20 мая 2024 года дочерняя организация АО Astana Motors – ТОО "МФО MyCar Finance" успешно разместило дебютный выпуск купонных облигаций в объёме 5,0 млрд тенге. АО Halyk Finance выступило в качестве единственного финансового консультанта и андеррайтера по этой сделке.
В ходе размещения комфортный уровень спроса превысил объём предложения. Высокий интерес к покупке облигаций проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Облигации со сроком обращения 12 месяцев были размещены с доходностью до погашения 19%, передает inbusiness.kz.
"Мы поздравляем MyCar Finance с успешным дебютом на фондовом рынке. Этот выпуск вызвал большой интерес не только институциональных, но и розничных инвесторов. Около 50% от общего объёма выпуска было размещено розничным инвесторам. Успех размещения во многом был определен работой Halyk Finance в качестве андеррайтера и консультанта. И мы горды тем, что вывели на рынок ещё одного качественного эмитента", – отметил Роман Асильбеков, заместитель председателя правления Halyk Finance.
Напомним, что по итогам I квартала 2024 года Halyk Finance лидирует в рэнкинге ИА Cbonds среди организаторов выпусков облигаций Казахстана. Более 50% облигаций на рынке в I квартале 2024 года было размещено Halyk Finance.
****
АО Halyk Finance – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркетмейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории ("BBB-" от международного рейтингового агентства Fitch Ratings).
ТОО "МФО MyCar Finance" – микрофинансовая организация, которая входит в группу компаний Astana Motors и успешно работает в 19 городах Казахстана. На сегодняшний день компания занимает второе место в сегменте автокредитования в стране.
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
